こんにちは。
今日のマーケット情報をまとめました。
日本株：日経平均は反発し、5万3000円台で推移したと報じられています。
米国株：S&P500は4日続伸し、終値は6,950.23でした。
商品：金は5,000ドル台が意識され、最高値圏で推移しています。
（1）今日のポイント 3つ
・日本株は前日の急落後で、反動の買いが入りやすかったと報じられています。
・円相場は154円前半が意識され、当局の対応観測も話題になりました。
・金は最高値更新の動きが続き、資源関連への連想も広がりました。
（2）日経平均
日経平均は反発し、前日終値から上げて始まったと報じられています。
午前は一時マイナス圏に沈む場面もあり、売り買いが交錯しました。
その後は持ち直し、5万3000円近辺まで戻す動きが伝えられました。
主力では半導体関連の一角がしっかりで、個別材料株も物色されました。
一方で円高方向の動きや、訪日需要への不透明感が上値を抑えたとされています。
（3）セクター別の傾向
東証33業種では上昇と下落が拮抗し、全体はまちまちな動きでした。
上昇が目立ったのは非鉄金属や卸売業など、資源や景気敏感の一角でした。
下落が目立ったのは電気・ガスや医薬品、陸運など、内需色の濃い一角でした。
円高方向が意識される中で、自動車など輸出株は方向感を探る展開でした。
旅行や運輸の一部では、中国側の渡航自粛要請の影響が意識されたと報じられています。
（4）個別株（国内）
(4-1） 上昇が目立った国内銘柄
・アドバンテスト。
半導体の検査装置を手がける会社です。
決算発表を控えた思惑買いが意識され、上げ幅を広げたと報じられています。
・ファナック。
工場のロボットや工作機械の制御で知られる会社です。
前日に決算を発表し、内容が材料視されて堅調だったと伝えられています。
・安川電機。
産業用ロボットやモーター制御などを扱う会社です。
同業の好決算を手がかりに買いが入り、連れ高となったと報じられています。
・住友金属鉱山。
非鉄金属と金関連の事業を持つ会社です。
金価格が最高値を更新した動きを受け、関連株として買われたとされています。
・日本高純度化学。
半導体材料などの高純度化学品を扱う会社です。
配当予想の増額を公表し、好感されたと報じられています。
(4-2） 下落が目立った国内銘柄
・トヨタ自動車は世界的な自動車メーカーです。
円高方向の動きが意識され、主力株として売りが出たと報じられています。
・ソニーグループはゲームや映画、電子機器などを手がける会社です。
市場全体の様子見ムードの中で、主力株として売りが優勢だったと伝えられています。
・JR西日本は鉄道を中心に運輸事業を行う会社です。
訪日需要への不透明感が意識され、関連銘柄として下押しされたと報じられています。
・日東電工は電子部材や機能性フィルムを作る会社です。
市場のリスク回避ムードを受け、下落が目立ったと伝えられています。
(4-3） 大きな動きがあった米国銘柄
・インテルは半導体メーカーです。
先週末の急落後も下げが続き、株価は5%超下落したと報じられています。
・テスラは電気自動車を手がける会社です。
株価は約3%下落し、関連セクターの重しになったと伝えられています。
・USAレアアースはレアアース関連の会社です。
資金調達支援の発表が材料視され、株価が大きく上昇したと報じられています。
（5）ゴールド・コモディティ：方向感と価格要因
(5-1） 金（ゴールド）
金は最高値圏で推移し、5,000ドル台が意識されています。
不透明感の高まりで、安全資産としての買いが入ったと報じられています。
ドルの動きも金価格の材料になりやすく、為替とセットで見られました。
金鉱株など関連銘柄の上昇も伝えられています。
(5-2） 原油
原油はアジア時間に下落し、ブレントは65ドル台、WTIは60ドル台が報じられています。
米国の冬の嵐で生産や製油所に影響が出ている点が材料になりました。
一方で中東情勢を巡る懸念もあり、供給面のニュースが交錯しています。
OPECプラスの会合予定も意識され、増産の扱いが注目点とされています。
（6）S&P500：方向感と価格要因
S&P500は続伸し、終値は6,950.23でした。
ナスダック総合も続伸し、ハイテク株への買いが目立ったと報じられています。
背景には大型企業の決算発表が続くことと、FOMC（米国の金融政策を決める会合）を控えることがあります。
上昇率が大きかったのは通信サービスで、大型株が支えになったとされています。
一方で一般消費財は弱く、テスラの下落などが意識されました。
（7）オールカントリー：方向感と価格要因
世界株の代表的な広域指数は小幅高となり、1月27日は1,044台が示されています。
企業決算への期待が下支えになる一方で、関税を巡るニュースが重しになったと報じられています。
地域別では強弱が分かれ、全体としては方向感が強くない動きでした。
国内投信の基準価額は、前日の米国株と為替の動きが反映されやすい点が意識されます。
このためオールカントリーは、世界株の動きに加えて円相場も日々の変動要因になりやすいとされています。
（8）為替と日米金利差：方向感と影響
ドル円は154円前半で下げ一服し、方向感を探る動きでした。
円は対ドルで続伸し、当局の対応観測が意識されたと報じられています。
日米の金利差が縮む局面では、ドル高が一服しやすい点が話題になりました。
一方で日本の財政運営を巡る見方もあり、ドルが底堅いとの指摘もあります。
為替の変動は輸入コストや企業の収益見通しに影響しうるため、市場で注目されやすい要素です。
（9）世界情勢・地政学：市場に効いた要因
米軍空母の中東移動が伝えられ、米国とイランの緊張が意識されました。
原油は冬の嵐による生産・製油所への影響と合わせて、供給面のニュースが材料になりました。
関税を巡る発言が相次ぎ、企業の利益への影響を気にする動きが報じられています。
中国側の日本への渡航自粛要請は、旅行や運輸などに連想が及びました。
不確実性を背景に、金など安全資産への関心が高まったとされています。
（10）私がチェックしている３つの指標
・純金上場信託（現物国内保管型） （1540）：24,075 上昇基調。
･eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）：33,638 反落。
･eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）：27,979 反落。
金の最高値更新が意識され、国内の金連動商品にも関心が向かいました。
（11）明日以降、注目しておきたい動向・指標
米国ではFOMCが27日から28日にかけて開かれ、声明や会見の文言が材料視されやすいです。
米国の大型テック企業は週内に決算発表が予定され、売上や投資計画のコメントが注目されています。
原油市場では米国の冬の嵐による生産・製油所への影響が続くかが気にされます。
OPECプラスは2月1日の会合で増産停止の扱いが焦点と報じられています。
為替は154円台の攻防と、当局対応観測の行方がマーケットのムードに影響しやすい要素です。
（12）まとめ
今日の日本株は反発基調でしたが、為替と訪日需要への見方が意識されました。
米国株は決算とFOMCを控えつつも続伸し、指数は高値圏を保ちました。
金は5,000ドル台が意識され、資源株や金関連商品に波及しました。
原油は冬の嵐の影響が意識される一方で、価格は小幅に下げる場面がありました。
明日以降は金利イベントと企業決算が重なり、ニュースへの反応が速くなりやすい局面です。
本記事は情報提供であり、投資助言ではありません。
